煤电垄断政策出台 新疆矿业或受负面影响 电费将上涨

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据澎湃新闻与中国能源报报道,五大发电集团将在甘肃、陕西、新疆、青海、宁夏 5 省区形成“一家央企一个省区”的格局。行业人士普遍担忧,央企的垄断将会导致电力价格上升,进而对新疆的加密货币矿业造成利空影响。

不过也有人士指出,目前煤炭价格大跌导致售电价有 20% 的降幅,暂时可以对冲垄断对电价上涨的风险。此外,新疆各地方政府仍有大量火电产能无法消耗,通过政府关系运作可以获得一定优惠,包括配比上采用更多价格低廉的风电光电。

5 月 23 日,一份名为国务院国资委《关于印发中央企业煤电资源区域整合第一批试点首批划转企业名单的通知》的文件显示,中国华能、中国大唐、中国华电、国家电投、国家能源集团根据《中央企业煤电资源区域整合试点方案》,将在甘肃、陕西、新疆、青海、宁夏 5 个试点区域开展第一批试点。其中新疆区域共 13 户,装机容量共 629.4 万千瓦,6 月 30 日前全部划入华电集团。试点区域煤电集团还将强化“对上游煤炭采购、下游电力市场化交易”的议价能力。

澎湃新闻称,整合计划去年一经发布,便在业内引发哗然。持支持态度者认为,这是最高效的煤电纾困方式。但更多的业内人士担心,煤电资源整合将形成寡头市场,直接导致电改 9 号文发布以来的省级电力市场建设折戟。

整合计划出台的原因在于,近年来由于电力市场过剩、煤价高位震荡无法通过上网电价上涨来疏导、新能源快速发展挤压煤电生存空间等原因,煤电行业再次步入困难时期。除亏损外,发电集团的资产负债率长期高位运行,尽管比 2008 年 85% 最高时有所下降,2018 年仍接近 78%,巨额财务费用侵蚀当期利润。云贵川、东北、青海、河南等区域的煤电企业整体亏损,一些煤电企业资不抵债,甚至被关停、破产。

根据中国能源报前述报道,未来央企煤电资源区域整合的范围或将继续扩大,东北地区及西南地区部分省份也将视第一批试点情况开展相关试点,也就说内蒙、四川、云南等矿场密布地区的火电电力也会受到一定影响。

新疆矿场专业人士对吴说区块链表示,与四川、云南不同,新疆并没有太多直供电矿场,更多是相对合规的国网用电矿场。过去因为分属各大集团,为了抢发电指标、售电量,会在市场交易时互相竞争压低交易电价。该政策实施后,形成了类似国网公司的垄断,市场交易电价必然会上升。

17 年时新疆政府管理相对宽松,也有很多直供电矿场,加上当时币价大涨,是挖矿的黄金时刻。18 年开始电价上升,政府加强了监管,合规下网电成本都要 0.27 以上,明年可能上 0.3。以准东为例,市场多边交易电价在不到一年内从 0.15 涨到了 0.185,预计今年年底前涨到 0.2 以上。加上 0.07 的输配电价和税费,裸电价格都要到 0.3 左右。

由于大部分新疆煤电都处在亏损状态,中央将其整合也是出于扭亏为盈的目的,因此有强烈的涨价预期。目前新疆上网电价在 0.15-0.2,托管电价则基本在 0.3 以上。但一半的火电厂都处在亏损状态。和四川、云南相比,水电没法上网的电量只能成为弃水,所以价格会非常便宜。但对于火电来说,有较高的建设、人力、固定资产折旧等成本,因此新疆火电价格上涨在未来可能是必然趋势。

据财新报道,4 月 21 日国家电网内部发布一份文件显示,今年一季度国家电网净利润-9.2 亿元,而去年同期为 153 亿元,同比下降 106%。营业收入利润率为 0.3%,同比下降 2.9 个百分点。利润的巨大下降可能带来后续涨价的可能;但也可能因为疫情原因用电量不足,导致产能更加过剩。同时 3 月煤炭产量同比涨 9.6%,产能过剩后,秦皇岛现货煤炭价格 4 月初创下了 2016 年 9 月以来最低水平。

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