北美矿业专栏 (一) :加拿大比特币矿业宏观速览
吴说 . 2022-05-23 . 矿工出海信息汇总
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本文由北美矿场服务商 TSE 冠名,内容不构成财务建议,不代表吴说观点与立场。

本期编辑 | TSE(擎速能源) Kate Li

加拿大目前有五个挖矿大省,按照地理位置从西往东分别是不列颠哥伦比亚省(British Columbia )、阿尔伯塔省(Alberta) 、萨斯喀彻温省(Saskatchewan)、曼尼托巴省(Manitoba)以及魁北克省(Quebec)。魁北克省和 AB 省都曾被称为“挖矿天堂”,那么现在他们的地位还如往昔吗?在 2022 年进入加拿大挖矿,你真的想好了吗?

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  (TSE 自制图)

魁北克省可以说是中国矿工最为熟悉的加拿大迁徙地之一,盛产水电,类似中国四川省。早在2017 年,魁北克省就吸引了大量矿工。魁北克电力公司(以下称“Hydro-Quebec”)声称他们可以提供丰富、廉价的水电,而且对于比特币矿工每度电收费 3.94 美分,比北美其他可比地区低 50% 到 300%。

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成立于 2017 年的比特币矿企 Bitfarms,在魁北克省设立了五个挖矿项目。加拿大上市矿企 Hive Blockchain 同样在魁北克省兴建矿场。除此之外,超过 100 家加密矿企陆续向 Hydro-Quebec 递交申请。矿工们的蜂拥而至,其庞大的水电需求逐渐超过了魁北克省能承载的容量。

2018 年,魁北克省暂停批准新的比特币挖矿活动申请,并且提高了挖矿的电费和销售税,来给魁北克省的矿业降温。之后,Hydro-Quebec 制定了一项计划,通过该计划对 500 兆瓦的容量进行公开招标,但在实操过程中,申请十分漫长而繁杂,并且最终只有 20 兆瓦至 30 兆瓦的容量被签约。之后,魁北克省政府尝试了新的能源激励措施,但由于比特币矿工的需求量太大,该省又收回了低电价格的激励。

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(2018年文章报道标题图)

2021 年,出于对能源的担忧对比特币挖矿实施更严格的监管,魁北克省要求矿工在冬季将能耗降低 95%,持续 300 小时。此时,魁北克省的电力成本几乎是阿根廷的两倍。

Bitfarms 因此计划向其他地区进行扩张,例如南美地区阿根廷。而 HIVE Blockchain 则转头在瑞典新建采矿设施,曾经魁北克省的矿场是HIVE Blockchain 拥有的总规模最大的矿场,而如今其在瑞典的规模甚至已经超过了魁北克。

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(Hive位于瑞典的以太坊矿场)

总而言之,从地理环境来看,魁北克省拥有有利于挖矿散热的寒冷天气,以及世界上最大的水力发电站之一,拥有大量丰富的水电。然而 2018 年,魁北克省换了执政党,其省长 Philippe Couillard 不愿鼓励加密挖矿业务,公开发言认定挖矿没有为社区做出贡献。

魁北克省对比特币的政治环境已经不再友好,法律法规进一步加严。在申请 RFP(Request For Proposals,征求建议书)的过程中,矿工们除了遭遇到语言不通的障碍(官方要求法语来书写申请文书),还被要求证明已经采购了适当的基础设施(变压器、仓库空间),以便提前确保基础设施明显优于其他人。此外,协议对电力消耗有严格的规定:如果矿工签署了 5MW 的电力,就必须消耗 5MW的电力,否则成本电费就会惩罚性提高。在此之后,魁北克的比特币矿业的热度开始冷却。

在2022 年,魁北克省的季节性能源削减计划又一次阻碍了加拿大矿工的挖矿行为。

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(魁北克为加拿大法语区,法语是唯一官方语言,加重了中国矿工的迁徙难度)

现在魁北克的矿企往往规模较小,分布较广,并且由于水力相连导致矿场全部并网,挖矿电费也相对较高,大约在每度电 12 美分(该电费价格下,蚂蚁矿机S19回本周期超 1500 天)。

魁北克省对比特币挖矿可以使用的能源总量也进行了限定。可以看出,目前的魁北克省存在诸多限制,再考虑 Bitfarms 以及 HIVE Blockchain 等头部矿企已占据大部分能源的情况,对于新矿工而言,魁北克省可能不是一个合适的进入选择。

下面,让我们来看看另一个中国矿工迁徙的热门地点——燃气大省阿尔伯塔省,简称 AB 省。

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2017 年 12 月,比特币上市矿企 Hut 8 正式在加拿大阿尔伯塔省开设矿场,为其比特币采矿设施购买额外的12个挖矿数据中心。Hut 8 此时签署的电力价格低至每度电 3 美分。一些传统能源公司亦开始拓展挖矿部门,例如 TSE(擎速能源)以及石油和天然气勘探公司 Iron Bridge Resources 也推出加密货币采矿部门,该部门将使用其在阿尔伯塔省北部的石油和天然气业务的多余能源。

之后,更多的天然气公司加入比特币挖矿——因为如果天然气不能被有效利用,气商们就不得不对其进行燃烧处理。然而,由于阿尔伯塔省环境监管机构的严格限制和强力执行,气井运营商不能无限地燃烧天然气。一旦排放的天然气量每天超过 500 立方米,气井就必须关闭。现在,天然气公司转向挖矿行业或者与矿工合作,用比特币挖矿来降低天然气总排气量,使气商能够再次启动油井进行开采。

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(俗称“火把气”)

2021 年,在中国打击比特币挖矿行为后,有大量中国矿工来到阿尔伯塔省,例如购置油井、购置管道气进行燃气发电挖矿。

2022 年,阿尔伯塔省的就业部长 Doug Schweitzer 表示阿尔伯塔省将会是对加密货币矿工有吸引力的地方,他们希望为有兴趣在该省设立的加密公司开发一个“监管沙箱”。

阿尔伯塔省关于比特币挖矿的监管可以说是走在了加拿大前列。本土挖矿公司Link Global在未经批准的情况下开发并运营了比特币挖矿设施,之后被该省的公用事业委员会(Alberta Utilities Commission,简称 AUC)下令关闭两家工厂,通过对“盗取”的电力和比特币收入的调查,AUC 决定对该公司处以710万美元的罚款。

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(来自 CoinDesk 报道)

据 TSE 内部信息,Link Global在和当地监管机构 AEP(阿尔伯塔省当地能源监管机构)、AUC 的博弈中尚未完全败于下风,仍有可能平稳解决该罚单。如果成功,这可印证加拿大的监管机构留给中国矿工在实际操作中的充分空间,而不是一刀切的处理。

阿尔伯塔省的天然气不受政府垄断,它有独立系统运营商 (ISO) 作为私人实体运营。在阿尔伯塔省挖矿可以不连大网,保证挖矿的私密性,悄无声息地挖矿,需要注意的就是需要遵守当地的法律法规,避免重蹈 Link Global覆辙,面临被 AUC 处罚的风险。

首先,在市级单位,需要先有电力设施施工使用许可以及现场施工建设运营许可,之后不同的市有不同的程序,有的市需要向议会提交申请,有的则不需要。除了市级单位批准,我们要根据项目业务情况判断自己所要遵守的其他规章。

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对于采用天然气挖矿的矿场而言,需要配合 AER (Alberta Energy Regulator) 监管。AER监管阿尔伯塔省的能源资源活动,确保能源资源的安全并负责环境开发监管,包括石油、油砂、天然气和煤炭资源。企业需获得现场天然气管道施工安装使用许可,对项目环境影响进行评估,保证能提出有效的预防或者减轻不良影响的对策。尤其需要关注的一点是,对于场地距离 1.5 千米以内的居民要进行通知与协商,避免被投诉。

同时,AER 为了日后更好监管在阿尔伯塔省日益增多的比特币挖矿行为,已经向社会发布意见收集书,要求在当地比特币矿工提供相关运营信息。可以预见,阿尔伯塔省未来针对比特币挖矿的政策将越来越明晰。

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(https://static.aer.ca/prd/documents/bulletins/Bulletin-202212.pdf)

对于矿场而言,现在就需要配合 AEP (Alberta Environment and Parks) 以及 AUC (Alberta Utilities Commission) 的监管。AEP 对环境和生态系统负责,规模超过 1 MW 的矿场,需要向其提交环境影响评估、二氧化碳、氮氧化合物的排气当量评估报告,达到标准后才能施工。

而 AUC 则对投资者拥有的天然气、电力和水务公用事业以及某些市政拥有的电力公司,批发电力市场以及零售天然气和电力市场的开发和运营有关的问题进行监管。企业需要控制噪音,与矿场距离 1.5 千米范围内的居民进行沟通。不过值得注意的是,规模在10 MW 以下自用电力的工厂如果满足 AUC 规则 007 中的具体要求,就可以得到豁免权,不需要 AUC 的批准就能自建工厂。例如 TSE 正在开发的 Megalodon 矿场,其规模在 7.4 MW,小于 10 MW且各条件符合规则 007,因此不需要经过 AUC 批准就可建厂。除此之外,距离矿场最近的居民区也在 1.7 千米之外,不必担心被居民投诉。

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(Megalodon 矿场,在建)

法律法规是一方面,税务也是一个大课题。

中国矿工前往加拿大,涉及到的税务主要是进口时 5% 货值关税(部分矿机进口之后,可申请退税),以及在消耗电力时需要缴纳 5% GST(消费税)。这些属于相对比较明确的税务成本,但在加拿大有一项“隐形”税,矿工务必要提前进行规划 —— 碳税。

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在碳税方面,企业可以加入 Technology Innovation and Emissions Reduction(简称TIER)组织,每年排放超过 100,000 吨二氧化碳当量的企业可以加入该组织。当企业单一项目的二氧化碳排放当量低于 0.37 kg/mwh 时,个体可以积累碳指标,而积累下来的碳指标则可以出售或者冲抵其余超出项目的碳排放,从而抵扣碳税。当项目的二氧化碳排放当量超出 0.37 kg/mwh 时,超出部分的 60% 可以用碳指标冲抵,剩余的 40% 需要缴纳对应税款。

那么碳税对于加拿大矿工的成本电价影响大概如何?

TSE 会在科普系列后面为大家进行详细计算,在此粗略计算一下。如果矿工使用是二氧化碳排放当量标准为 0.49 kg/mwh 的卡特彼勒燃气发电机,那么按照当下碳税从 2022年开始每年 CAD$15的增长,直到 2030 年每吨的碳税会到CAD$170/ton, 折合每度电就是 (0.49-0.37) x 170/1000/1.25 = USD$0.016/kWh,即消耗每度电,矿工需要缴纳 1.6 美分的碳税。

加拿大各省对于比特币挖矿的法规限制都有所不同,阿尔伯塔省作为具有丰富天然气储备的大省,由于矿场规模大,市场化程度高,其法律法规也更加规范,这背后也意味着对托管客户而言更高的合规安全性。

关于加拿大和美国更多地区的挖矿信息(产业格局和法律法规),关于关注 “吴说区块链“ 和 TSE 的科普合作专栏,我们将为您带来《德州买电几步走?TSE 详细拆解》、《北达科州——美国燃气矿场之都》以及《魁北克继承者——曼尼托巴,加拿大被遗忘的水电大省》等等科普文章,帮助您对北美挖矿有更全面深入的了解。
 

TSE 擎速能源(www.tsedata.com),最懂中国矿工的北美矿场服务商。

深耕北美天然气行业多年,TSE 可自产自用天然气,建设100% 天然气孤网矿场,具有成本优势;亦保证业务多元化,利用加拿大 100% 清洁水电能源,以及美国德州、俄亥俄州、北达科州等地混合网电资源,建设世界一级矿场,三班倒运维团队,承诺 1 小时响应时间,全天候保证矿工的设备稳定。

作为一家北美本土化矿企,TSE 能辅助矿工进行当地的公司注册、税务规划和法律咨询,帮助其安全无忧地进入北美矿业市场。欢迎扫描下述二维码联系小助手推介。


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